سال 2123. با کاهش منابع، نسل بشر تنها می‌تواند با یک معامله زنده بماند: در سن 50 سالگی، هر شهروند به تدریج به درخت تبدیل می‌شود. وقتی استفان متوجه می‌شود که همسر محبوبش، نورا، داوطلبانه برای اهدای بدن خود قبل از موعد مقرر ثبت‌نام کرده است، برای نجات او در هر قیمتی به یک سفر ماجراجویانه می‌پردازد و ...

پس از جنگ جهانی اول، یک عکاس کالبد شکافی و یک دختربچه در روستایی که ارواح آن را تسخیر کرده اند با آن ها رو به رو می شوند.

بر اساس یادداشت‌های فیات پومپیوس، دوست قدیمی کاپا و پپه، پروفسور سیرتس راز ماشین زمان را کشف کرده و با تکیه بر نوعی آب «خاص»، این اختراع را عملی می‌کند. کاپا و پپه باید با آن به گذشته برگردند تا زمان را که از مسیر خود خارج شده اصلاح کنند؛ یعنی تاریخ را تصحیح کنند، پادشاه لویی دوم را نجات دهند و از فاجعه موهاچ جلوگیری کنند. پپه با اصرارهای نه چندان ملایم راضی می‌شود تا وارد این سفر بزرگ در زمان شود، می‌میرد و زنده می‌شود و آن‌ها به موقع به میدان نبرد موهاچ می‌رسند. کاپا از وقایع فیلم‌برداری می‌کند. ترک‌ها پیروز می‌شوند و سر پادشاه (پپه) را می‌برند، اما با این حال مجارها قرارداد صلح را دیکته می‌کنند. کاپا و پپه می‌خواهند برگردند، آن‌ها ماشین زمان را با آب چاه پر می‌کنند اما ماشین روشن نمی‌شود. با این حال، کاپا و پپه بر فراز بوداپست معلق می‌مانند و با هم مشاجره می‌کنند.

این بار کاپا و پپه در وهله اول اسیر جنگی هستند؛ محکومانی که به بیگاری گرفته شده‌اند، یهودیان، سربازان مجارستانی و سربازان آلمانی. یک بار قرار است اعدام شوند و بار دیگر خودشان باید اعدام‌ها را اجرا کنند. فیلم در اپیزودهایی تماشایی از این واقعیت می‌گوید که در بیش از یک قرن و نیم گذشته، ما مدام از جنگی به جنگ دیگر قدم برداشته‌ایم؛ اشغال و آزادی برایمان فرقی نداشته است، و چرا یهودیان نتوانستند نیروهای اس‌اس را اعدام کنند؟ قهرمانان ما در اطراف پادگان‌های مخروبه پرسه می‌زنند، سپس روی پل‌های پایتخت حدس می‌زنند که در حال حاضر ماهواره یا دوستان ابدی چه کسی هستیم. در کمد، میان شیشه‌های میوه کنسرو شده، استالین هنوز پنهان است. نویسندگان فیلم به دادگاه احضار می‌شوند و سپس در یک بیمارستان نمایشی منتظر رسیدن پایان هستند. یک خدمتکار سرباز شوروی فیلم را با نقل‌قولی از پیتر ناداس به پایان می‌رساند.

مسابقه پیشخدمت‌ها در میدان قهرمانان در اواخر دهه سی. کاپا و پپه با لباس پیشخدمت‌ها در ارابه برنزی مجموعه مجسمه‌های هزاره بیدار می‌شوند. آن‌ها در امتداد تفرجگاه دانوب رانندگی می‌کنند و روی بتن‌های هتل تخریب‌شده روندلا در بوداپست، درگیر یک تسویه‌حساب با پس‌زمینه سیاسی می‌شوند. در سالن ورزشی سوخته، پیشخدمت‌ها برای شام آخر تمرین می‌کنند؛ پپه و کاپا با سینی‌هایی در دست دور میز بزرگ چیده‌شده می‌دوند. در حین انجام این کار، پپه مدام فریاد می‌زند: «من بهترینم، من زیباترینم، من شاهم، من خدام...» در حالی که در قایقی روی دانوب نشسته‌اند، کشتی از کنار آن‌ها می‌گذرد و صدای آبشار نیاگارا، با عظمت و نفس‌گیر، در گوششان می‌پیچد. با هر مرگی، چیزی جدید متولد خواهد شد؛ همان‌طور که ساب بیس مانستر رپ می‌کند.